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山西证券-望变电气-603191-打通一体化工业链流程取向硅钢产能继续抢先民营企业
：变压器产值852.70万kVA，成套电气设备9,491台，箱式变电站1,138台。跟着募投项目的建成达产、节能变压器技改项目的推动和订单需求的添加，公司输配电设备的产能将继续提高。下流应用范畴迭代延伸，取向硅钢景气量继续上行。变压器在电力传输和运用中不可或缺，电力需求添加直接驱动变压器产品。”
2.公司深耕输配电及操控设备职业近三十年，树立了以西南区域为中心的出售网络，与国家电网、南方电网等树立安稳协作。
3.公司自建取向硅钢产线完成投产，是我国民营取向硅钢国产化的先行者，成为国内仅有打通从取向硅钢到变压器制作全工业链流程的企业。
4.2022年公司输配电设备/取向硅钢事务收入占比分别为38.67%/58.92%，21年取向硅钢事务开端开释产能，一起出口出售大幅提高，对收入添加奉献继续提高。
5.公司自主研制经验丰富，多元化产品的归纳竞赛才能杰出，可以满意客户的归纳需求，开始了构成“安身西南，辐射全国，走向海外”的事务布局。
8.取向硅钢首要用于变压器（铁心）的制作，可以提高变压器能效、下降传输损耗。
9.因技能壁垒较高，国内能出产取向硅钢的企业首要会集在大型国有钢铁企业和较少量民营企业。
10.公司具有取向硅钢冷轧工序全流程才能和规模化出产才能，产品不仅在西南、华东、华南等区域获得优质订单，一起深得海外客户认可。
11.依据我国金属学会电工钢分会《2022年我国电工钢工业开展陈述》，2022年公司取向硅钢产值11.12万吨，排名全国第三，民营企业榜首，接连2年坚持这一商场位置。
12.跟着公司技能改进、加大研制投入，商标结构将不断优化，22年公司出资了8万吨高功能取向硅钢产线，旨在提高高商标占比。
15.输配电设备职业的竞赛格式较为商场化，高压商场会集、低压商场容量较大，其间变压器职业格式较为涣散。
16.公司已构成多种类、多标准的产品线kV级及以下油浸式、干式电力变压器的首要出产企业之一，构成深耕西南辐射全国的安稳出售网络。
17.2022年公司完成电力变压器产值852.70万kVA，成套电气设备9,491台，箱式变电站1,138台。
18.跟着募投项目的建成达产、节能变压器技改项目的推动和订单需求的添加，公司输配电设备的产能将继续提高。
20.变压器在电力传输和运用中不可或缺，电力需求添加直接驱动变压器产品的数量添加和功能提高，同步带动对取向硅钢的需求添加。
21.“十四五”期间全国电网总出资额继续添加，以风电和光伏为代表的清洁动力新增装机量快速添加，取向硅钢职业景气量将继续上行。
22.据测算到2025年新增发电机组对取向硅钢的需求量估计将超越200万吨。
23.盈余猜测、估值剖析和出资主张：公司是我国最大的民营取向硅钢出产企业之一，依托现有取向硅钢和输配电及操控设备的工业根底，两大事务互相促进协同开展，打造从上游原材料到下流产品的一体化工业链，具有较强的商场竞赛力。
24.跟着取向硅钢产能和高商标占比的不断提高，公司继续满意国内新动力范畴新增和代替需求以及出口供应，一起带动输配电及操控设备事务的继续添加。
27.危险提示：下业周期性动摇、原材料价格动摇、应收账款较大、项目建造危险等；汇率动摇危险。
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